키트루다 매출 공백? Merck가 인수한 COPD, 독감 신약
Merck(MRK)가 19.2조 원 을 들여 두 회사를 인수한 진짜 이유를 알아보았습니다. KEYTRUDA 특허 만료 대비책인 Ohtuvayre(COPD) 와 CD388(독감) 신약 확보 전략을 분석합니다. 지난 글에서 DCF 분석($111)과 EPS-PER 분석($119.5)을 통해 Merck의 적정 주가를 도출했습니다. 이 두 가격 모두 KE…
미국 제약주 MRK: DCF, PER로 본 적정 주가는? 키트루다 리스크에도 Merck가 저평가인 이유
Merck(MRK)의 적정 주가를 2가지 방식으로 구해보았습니다. Morningstar 보고서에서 제시한 DCF($111), 제가 계산한 EPS-PER($119.5) 두 가지 방식으로 모두 현재 주가를 저평가로 판단하고 있습니다. 지난 글에서는 Merck의 핵심 리스크인 KEYTRUDA 특허 만료 와 이에 대응하는 신규 제형(피하주사) 및 파…
Merck 핵심 매출 47% 증발 위기! MRK 생존 시나리오와 KEYTRUDA 뒤에 숨긴 70억 달러짜리 비밀 무기
Merck의 대표 항암제 KEYTRUDA가 2024년 매출의 47%를 차지하는 이유와 2028년 특허 만료가 미칠 영향을 분석합니다. KEYTRUDA 의존도의 위험성과 기회 요소를 깊게 파헤치고, Merck의 미래 재무 전략을 수치로 정리합니다. 재무적 불확실성, Merck 주가를 결정짓는 핵심 변수 이전 글에서는 Merck(MRK)가 KEYT…
미국 제약주 Merck(MRK) KEYTRUDA 없어도 절대 안 망하는 숨겨진 경제적 해자는?
Merck & Co., Inc. (티커: MRK)는 글로벌 선두 제약회사 중 하나로, 혁신적인 의약품 및 백신 개발에 주력하고 있습니다. 특히 항암제 분야에서 강력한 입지 를 가지고 있으며, 면역항암제 KEYTRUDA 를 핵심 제품으로 보유하고 있습니다. 이 글에서는 이러한 Merck가 어떻게 지속 가능한 경쟁 우위 를 확보하고 …
