키트루다 매출 공백? Merck가 인수한 COPD, 독감 신약
Merck(MRK)가 19.2조 원 을 들여 두 회사를 인수한 진짜 이유를 알아보았습니다. KEYTRUDA 특허 만료 대비책인 Ohtuvayre(COPD) 와 CD388(독감) 신약 확보 전략을 분석합니다. 지난 글에서 DCF 분석($111)과 EPS-PER 분석($119.5)을 통해 Merck의 적정 주가를 도출했습니다. 이 두 가격 모두 KE…
미국 제약주 MRK: DCF, PER로 본 적정 주가는? 키트루다 리스크에도 Merck가 저평가인 이유
Merck(MRK)의 적정 주가를 2가지 방식으로 구해보았습니다. Morningstar 보고서에서 제시한 DCF($111), 제가 계산한 EPS-PER($119.5) 두 가지 방식으로 모두 현재 주가를 저평가로 판단하고 있습니다. 지난 글에서는 Merck의 핵심…
Merck 핵심 매출 47% 증발 위기! MRK 생존 시나리오와 KEYTRUDA 뒤에 숨긴 70억 달러짜리 비밀 무기
Merck의 대표 항암제 KEYTRUDA가 2024년 매출의 47%를 차지하는 이유와 2028년 특허 만료가 미칠 영향을 분석합니다. KEYTRUDA 의존도의 위험성과 기회 요소를 깊게 파헤치고, Merck의 미래 재무 전략을 수치로 정리합니다. 재무적 불확…
미국 제약주 Merck(MRK) KEYTRUDA 없어도 절대 안 망하는 숨겨진 경제적 해자는?
Merck & Co., Inc. (티커: MRK)는 글로벌 선두 제약회사 중 하나로, 혁신적인 의약품 및 백신 개발에 주력하고 있습니다. 특히 항암제 분야에서 강력한 입지 를 가지고 있으며, 면역항암제 KEYTRUDA 를 핵심 제품으로 보유하고 …
